Je réalise un audit patrimonial qui vous sera offert pour comprendre vos objectifs et vos besoins, en toute confidentialité.
Je réalise un audit patrimonial qui vous sera offert pour comprendre vos objectifs et vos besoins, en toute confidentialité.
Je vous présente une stratégie sur-mesure et adaptée à votre situation.
Je vous accompagne dans la mise en œuvre des solutions choisies.
Je ferai le suivi dans le temps afin de réadapter si nécessaire les solutions mises en place, en fonction de l'évolution de votre situation et des changements législatifs.
Je permets à chacun de préparer son avenir sereinement et sans changer votre quotidien !
Je vous accompagne pour construire et à développer votre patrimoine, et ainsi réaliser vos projets de vie et de famille. Je vous guiderai dans une relation de confiance, pour atteindre vos objectifs.
Grâce à un accompagnement personnalisé et avec une pédagogie financière, je suis en mesure de répondre à des sujets variés et de fournir des réponses adaptées à chaque situation personnelle et professionnelle.
Pour vous particuliers, quel que soit votre âge ou vos objectifs de vie, que vous ayez 30, 40, 50 ans ou plus, je comprends que vos besoins et projets sont uniques. C'est pourquoi il est essentiel de bénéficier d'un suivi sur le long terme, dans un cadre de confiance.
Si vous cherchez à :
Pour vous professionnels, je vous guiderai pour répondre à vos objectifs d'optimisation fiscale et sociale, sur votre protection en tant que chef d'entreprise, et sur la valorisation de votre trésorerie excédentaire.
Je serai à votre écoute pour répondre à vos questions et vous aider à atteindre vos objectifs.
Mon projet est né d'une remise en question personnelle et professionnelle, d'un besoin d'aider les autres et d'être utile. En me formant, j'ai découvert un métier passionnant : la gestion de patrimoine. Ce domaine, à la fois intéressant et enrichissant, a été une véritable révélation pour moi !
Dynamique et réactive, j'ai à cœur de vous rassurer et de vous accompagner dans tous les moments clés de votre vie, en mettant en place des stratégies qui répondent à vos besoins et à vos objectifs. Je serai présente à vos côtés dans la durée, prête à les ajuster et les réadapter si nécessaire.
Mes valeurs sont fondamentales dans l'exercice de mon métier et dans l'accompagnement que je propose. Je vous soutiendrai avec bienveillance. Il s'agit d'un contrat de confiance entre vous et moi, et je m'engage à adopter une approche honnête, en mettant à votre disposition toute mon expertise.
Basée à Gujan-Mestras, j'interviens principalement sur le Bassin d'Arcachon, les Landes, Bordeaux et ses environs.
N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur mes services et pour échanger sur vos projets.